Work Service S.A. finalizuje przejęcie Work Express
Work Service S.A. zawarł przedwstępną umowę
kupna udziałów Work Express, jednej z największych agencji pracy w
Polsce. Spółka przejmie 80,11 % udziałów, na które przeznaczyła ponad 34
mln zł. Powiększenie grupy kapitałowej Work Service o kolejną firmę z
branży usług personalnych wzmocni pozycję Spółki w dążeniu do objęcia
pozycji lidera branży HR w trójkącie Berlin – Moskwa – Stambuł.
Przejęcie Work Express zostało zapowiedziane
już w październiku, kiedy Spółka kupiła Antal International. Work
Express działa od 2004 roku. Firma jest certyfikowaną agencją doradztwa
personalnego i pracy tymczasowej. Przychody za rok 2012 r. wyniosły 146
mln zł. Work Express specjalizuje się w rekrutowaniu Polaków do pracy
za granicą, koordynując zatrudnienie kilku tysięcy osób w Polsce,
Belgii, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, a niebawem także na
rynkach skandynawskich.
Umowa Przedwstępna
została zawarta pod warunkami zawieszającymi (i) wydania przez Prezesa
UOKiK bezwarunkowej decyzji wyrażającej zgodę na nabycie udziałów przez
Work Service oraz (ii) złożenia wniosków o wykreślenie wskazanych w
umowie przedwstępnej zastawów rejestrowych z rejestru zastawów.
Po
raz kolejny wybraliśmy firmę o bardzo mocnej pozycji na rynku i
wysokich kompetencjach popartych wieloletnim doświadczeniem. Mamy
pewność, że wspólnymi siłami uda nam się zrealizować wyznaczone cele
biznesowe i stać się najsilniejszą marką w branży HR w tej części Europy
– mówi Tomasz Hanczarek, prezes Work Service S.A.
Nasza
konsekwencja w kontynuowaniu dynamicznego rozwoju organicznego Spółki
przełoży się na przyszłoroczne wyniki finansowe. Przewidujemy znaczny
wzrost przychodów Work Service, który w 2014 r. może sięgnąć 2 mld zł – dodaje Tomasz Misiak, prezydent Rady Nadzorczej Work Service S.A.
Cena
nabycia Udziałów została obliczona w następujący sposób: (i) w
przypadku, gdy nabycie Udziałów nastąpi przed datą zgromadzenia
wspólników Work Express, na którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie
finansowe za rok 2013, Emitent zapłaci sprzedającym łącznie kwotę
34.348.011,37 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2013
kwota ta zostanie skorygowana odpowiednio do wyliczenia opartego na
EBIT Work Express za rok 2013, pomniejszonego o zadłużenie,
powiększonego o gotówkę oraz skorygowanego w przypadkach określonych w
Umowie Przedwstępnej o wartość kapitału obrotowego netto.
Akwizycje
umożliwią zwiększenie przewagi konkurencyjnej Work Service. Spółka
będzie mogła oferować klientom szerszych wachlarz usług personalnych,
uwzględniając w swojej działalności również współpracę z pracodawcami
Europy Środkowo – Wschodniej. Zakup Work Express jest kolejnym etapem
realizowanej strategii dynamicznego rozwoju Spółki, który ma doprowadzić
do objęcia pozycji lidera usług HR na rynkach europejskich.
Dotychczasowe akwizycje Work Service kosztowały ponad 130 mln zł. W
ciągu ostatnich kilku lat do grupy kapitałowej dołączyło 5 firm z
sektora usług personalnych, które prowadzą działalność zarówno w Polsce,
jak i za granicą.
Głównym inwestorem
finansowym w Work Service S.A. jest fundusz private equity PineBrigde
Investments. Funkcję doradcy inwestycyjnego pełni Dom Maklerski Trigon.
Doradztwo prawne zapewnia kancelaria CMS Cameron McKenna.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz